特朗普这两天又和莫迪老仙杠上了，他明确反对苹果在印度设生产线，他说美国已经容忍苹果在东大生产很多年了，下面要搞也是在美国设生产线。
这是一个增量和存量的问题，即东大太强，存量搞不走，但增量就绝不能再让其他国家染指比如印度。
美国当下是饿虎，不挑食，和印度抢生意不是面子的问题，而是生存的问题，和拜登政府过去这些年通过拉拢让利盟友对付中国的战略已经完全不同。
中美谈判之后，美资已经快速砍单越南印尼，转回中国。即使当前的税率仍然比特朗普第一任期高，但由于在中国生产即使是所谓的低端产品，普遍成本也比越南便宜10%到15%，而且越南自己本身也面临特朗普高额关税的不确定性。
最难的是欧洲，当前欧美谈判并不顺利。欧洲绝不接受特朗普的10%的基础关税，欧洲认为贸易战之前对美平均的关税是1.35%，是很低的。但特朗普认为欧洲有增值税，而且进口商品是不能抵扣的，所以欧洲占了美国大便宜，必须征收基础关税。
为了对冲美国的打劫，瑞典提出欧盟作为整体加入CPTPP。瑞典外贸大臣杜萨认为，欧盟和CPTPP两大贸易组织联合在一起，可以形成全球最大规模自贸区。
这就让美国很多国会议员很担心了，他们怕特朗普政策带来的是世界的联合，各国降低贸易壁垒，最后把美国自己搞成一个孤岛。
但特朗普的想法和政策有他自己一套逻辑，他更注重的是存量的打劫，而不是增量。这是西方文明基因决定的，即无论是游牧或者渔猎都是劫掠文化，只有中国这样的农耕文明才真正的重视生产和财富增量。
贝森特说的特朗普三大政策：
1. 关税，是基于当前全球金融经贸秩序的财富转移，即从私人部门或者无差别其他国家，往美国政府手上的存量转移。
2. 减税，批评特朗普的人认为减税会带来财富从中产向超级富豪转移。但特朗普政策有更大诉求，即通过减税把美国变成大号新加坡，大号迪拜，也就是全球黑白灰产金融资产的转移。（第一任他就那么做的，业内朋友就知道当初那一拨，中国某大厂的几百个员工资产从新加坡转到了美国。）
这点灵哥不太深入谈了，但历史都是有传承的，二战后美国崛起，英国实业凋敝，靠的就是控制的那些个离岸岛进行金融洗钱重新获得财富地位，全球前十的GDP。
3. 放松监管，无论能源还是制造业生产，包括气候变化是骗局放松环保监管等，这是存量的工业转移，针对的是墨西哥加拿大欧洲日韩等。
那么东大的政策实际上是坚定不易的在走增量，因为我们14亿人口，只有增量才可以解决问题。
什么叫增量呢？大家听的比较多的是一带一路，出海，增加内需这些名词，都对的，但隐藏在基础建设背后的本质是资本化的逻辑。
马来西亚的东海岸铁路也将在2027年完工，马来西亚同时在考虑连接线和泰国铁路连通，而泰国当前一直在加速修建到老挝万象铁路，和中老铁路对接。
这次巴西访问中国，我们敲定了和巴西一起建设跨洲两洋铁路，一直连通到钱凯港，而沙特方面也在计划建连通红海到波斯湾的铁路，这样就可以跳过以色列对亚非通道的阻碍，把亚非欧三大大陆有效连接。
这三大项目，都会沿线配套相应的现代化物流中心，并实现沿线城市的进一步资本化。
对，大家听到更多的是拉动经济发展这一名词，更核心的是资本化，即基础设施如铁路的延伸本质上是增加了资本化，枢纽城市的涌现，将催生以房地产金融为载体的新型资本化，这样有效的扩大了国民财富。
而过去的美式全球资本化，是以美元为锚，我们和各国合作的新的基础设施，不仅是卖一些中国技术，装备解决方案，更重要的是中国主导的全球新的资本化，是以人民币为锚。
因此中美一体的意思是，过去是以美元为锚搞全球资本化，英镑日元是影子货币，未来是以人民币为锚搞全球资本化，增加全球财富和人民福祉，美元将变成影子货币。
美国很多人可能不乐意，但失去增量能力的美国没得选，这是美元继续十到十五年保持有信用国际货币的唯一路径。
（全文完）
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